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AMDのCEO、台湾有事に備え、TSMC以外のファブからもチップを購入する意向

AMDのCEO Lisa Su博士は、世界のサプライチェーンを混乱させる可能性のある台湾有事の影響をを軽減するため、同社の半導体調達先を多様化する意向を表明した。AMDはチップのほとんどを台湾積体電路製造(TSMC)から調達している。TSMCの最先端チップ製造施設はすべて台湾にあり、同社が今週初め、米国で建設中の重要な新工場の生産が1年遅れると発表したことで、状況はさらに不安定になっている。

AMD、先端チップ製造計画はまだ固まっていない

TSMCは昨年、3nm半導体の量産を開始し韓国のSamsungとともに先端チップを生産できる世界でも数少ない企業の1つとなった。台湾のファブの最新製品の最初のバッチは、それほど厳しくない技術要件と両社の緊密なパートナーシップにより、Appleに向かうと考えられている。

一方、AMDはより高い技術要件を持つチップを要求しており、同社の最新製品はTSMCの5nmとnmの製造技術を用いて作られている。Su博士の台湾訪問は、TSMCの経営陣と会談し、3nm製品の提携について話し合うという噂とともに行われたが、これまでのところ、彼女は他のファウンドリも検討する意向のようだ。

日本経済新聞のインタビューにおいて、AMDの半導体サプライチェーンの多様化計画と人工知能のブームが話題になった。Su博士はAIについてかなり楽観的で、過去数ヶ月の間に何度も見解を述べている。例えば、3月に開催されたAdobe Summitでは、AIによって生産性が最大80%向上すると概説した。今週初めには台湾で、AI分野はわずか2、3年で1500億ドル規模に成長する可能性があるとコメントした。

日本経済新聞の取材に応じたSu博士は、「我々(AMD)が最も弾力性のあるサプライチェーンを確保する」ために、TSMC以外の「他の製造能力」を検討することに関心があると語った。台湾での潜在的な紛争も、もちろん常に意識しているようだ:

米国や日本を含め、世界中でより多くの製造業が開発されているという事実は、良いことだと思います。私たちは、ある程度の柔軟性を与えるために、さまざまな地域にまたがる製造 [拠点] を利用したいと考えています。

TSMCの立地は、半導体業界では常に懸念材料となっており、世界的な半導体サプライチェーンにおけるTSMCの地位とともに、その懸念は高まっていた。オマハの賢人Warren Buffett氏は、TSMCが世界トップ企業の一つであることを強調する一方で、地政学がTSMCの事業運営に影響を与えることへの懸念を表明し、同社株を既に売却している。

Buffett氏のTSMCへの最初の投資は、彼にとって初めての半導体投資であったため、同社の将来に対する彼の信念をかなり示しており、彼は主に株式を長期間保有し、対応する価格上昇から利益を得ることで知られている。TSMCの株価は年初来で31%上昇しているが、かなり不吉な決算発表の後、過去5日間で7%下落している。

チップ業界の株価上昇のかなりの部分は、人工知能をめぐる楽観論によるものだ。この点に関して、Su博士はAIを自社の「最優先課題」としている。彼女は、学習や推論など異なる要件には異なるソリューションが必要なため、業界が成長するにつれて複数の勝者が生まれるだろうと考えている。


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