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高帯域幅メモリ(HBM)市場における最新の動向として、サプライヤーの多様化が注目されている。市場調査会社TrendForceの報告によれば、ある程度サプライヤーが固定化されていたHBM市場が、顧客のパフォーマンス追求の結果、HBM4の登場によって分裂の兆しを見せているとのことだ。

HBMは、メモリダイをインターポーザデバイスに接続し、これがGPUに高速かつ大容量で接続することを可能にする技術である。これまでに3世代のHBMが登場し、現在第4世代が定義されつつある。TrendForceによると、NVIDIAはこれまでSK hynixのHBM製品を使用してきたが、サプライヤーの多様化を図り、SamsungやMicronのHBM3eチップの評価を進めているとのことだ。Micronは7月末までに8層チップの24GBサンプルをNVIDIAに提供し、SK hynixは8月中旬、Samsungは10月初旬に提供した。

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(Credit: TrendForce)

NVIDIAはサプライヤーのHBM製品を検証するのに最大2四半期を要するため、早期提出分の予備結果は今年末までに、完全な結果は2024年第1四半期末までに期待される。その後、NVIDIAはどのサプライヤーから製品を購入するかを決定する。

AMDやIntelもGPUを出荷しており、生成AIワークロードによるGPU需要の増加に伴い、HBM市場全体の規模は急速に拡大する見込みである。TrendForceは、第4世代のHBM4が2026年に「NVIDIAや他のCSPの将来の製品に合わせた強化された仕様とパフォーマンスを備えて」登場すると予測している。HBM4は、半導体ファウンドリがメモリ製造業者に供給する12nmプロセスの最下層ロジックダイを特徴とする。「この進歩は、各HBM製品においてファウンドリとメモリサプライヤー間の協力を意味している」とTrendForceは述べている。

さらに、HBM4は現在の12層から16層スタックへの拡大が見込まれ、新しいハイブリッドボンディング技術の需要を促進すると考えられている。12層HBM製品は2026年に登場し、16層製品は2027年に続く予定である。

また、HBMのカスタマイズ化のトレンドが浮上しており、メモリをGPUに接続するインターポーザから離れ、HBMをロジックSoC(GPU)の上に直接積み重ねることで、さらなるパフォーマンスの向上やコスト削減の可能性を探る動きが見られる。

「これは、従来の枠組みからの脱却を示し、HBM技術における特殊な生産の時代を告げるユニークな設計および価格戦略をもたらすと予想される」とTrendForceは述べている。これは、HBMの顧客であるGPUや他のロジックSoCサプライヤーが、特殊な設計や接続オプションのためにHBMベンダーに縛られる可能性があることを意味する。または、HBMサプライヤーが自社のHBM + ロジックSoC(プロセッサ)製品を販売し始めるかもしれない。

このように、HBM市場は新たな段階に入りつつあり、技術の進化と市場の動向に注目が集まっている。今後の技術革新や市場の変化により、HBM技術はさらなる発展を遂げることが期待される。


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