The Wall Street Journal紙は最近の報道の中で、NVIDIAのさまざまなデータセンター向けGPUとクローズドソースのCUDAソフトウェア・プラットフォームを通じて、AI市場におけるNVIDIAの支配的な地位について論じているが、その中で、NVIDIAがライバルのAIアクセラレーター企業と打ち合わせをしている企業に対し、データセンター向けGPUの発注を遅らせている可能性があるとの疑惑を合わせて報じている。LLM推論用のAIチップを開発するハードウェア・スタートアップのGroqは、NVIDIAの顧客は、NVIDIAが懲罰として注文を遅らせることを決定した場合に備えて、AIアクセラレーション技術の取得や注文について秘密主義を貫かなければならないと述べている。
これは、NVIDIAのJensen Huang CEOの、Fortune誌が取り上げた第4四半期決算説明会でのコメントとは対照的だ：「我々は公平に配分する。公平に割り当て、不必要な割り当てを避けるために最善を尽くします」。同社はこれまでOEMであれハードウェアの再販業者であれ、優遇措置が配布に影響を与えることはないと主張していた。
AMDの元Radeon上級副社長であるScott Herkelmen氏は、ソーシャルメディアを通じてTom’s Hardwareの取材に応じ、ライバルと疑われるブランドが同時取引に関与している場合、NVIDIAの顧客に対する態度や行動が悪影響を受けることを示唆した：「これは予想以上によくあることです。（NVIDIAは）顧客が注文した後に出荷しないだけですから」。
Herkelmen氏は、現在では廃止されているGeForce Partnership Programと、NVIDIAがパートナーとの契約を拒否した場合、コンシューマーグレードのGPUの流通を制限する可能性があることを示唆し、物議を醸したことに言及している。しかし、この暗黙の戦術が文書で明示されることはなかった。しかし、噂や不利な反応が重なり、NVIDIAはプログラムを中止するに至っている。これは今回のNVIDIAの疑惑と一致するものだ。
AIスタートアップ企業GroqのJonathan Ross CEOは、WSJ紙へのコメントで、NVIDIAが採用したとされる報復措置の噂を再燃させた：「私たちが会っている多くの人々は、もし私たちが会っているとNVIDIAが聞いたら、それを否定するだろうと言っています」。AIハードウェアの新進メーカーが、市場をリードするNVIDIAのAIハードウェアに代わる設計を求めることを恐れているとすれば、それは、GeForce Partnership Program論争の際に、消費者レベルの顧客が感じた、同社に発注された注文が説明なしに保留される可能性があるという感情と呼応する。
Ross氏は更に続けている：「問題は、1年前にNVIDIAに支払わなければならないことで、1年でハードウェアを手に入れることもあれば、もっと時間がかかることもあるのです」。
NVIDIAが注文をキャンセルしたり、顧客を追い返したりするようなことは実際にはないが、彼は、人為的な、あるいは誇張された遅延を恐れているのだと説明する。この疑惑が真実であるとすれば、NVIDIAが絶対的な支配力を持っているのに対して、実質的に他のすべてのAIチップメーカーが厳しい立場に立たされることになる。
NVIDIAやAMDのような大企業がGPU中心のハードウェアの最前線に立つことが多いが、Microsoftが最近、AIやコンピューティング・ワークロード向けの独自のArmプロセッサーでIntelと提携したように、自社製のAI製造への動きは一般的になりつつある。それでも、A100、H100、GH200のデータセンター向けGPUが業界全体で広く採用されているおかげでNVIDIAの評価額は、文字通り桁違いに高まっており、NVIDIAの地位を否定することはできない。
Microsoftは依然として世界で最も価値のある企業であり、そのカスタムメイド・チップへの進出はNVIDIAの優位性を変える可能性がある。それでも、独占的な王者を追い落とすのは間違いなく時間のかかるプロセスであり、NVIDIAからの卑怯な強権戦術の噂はさほど驚きではない。それがトップに君臨し続けるための戦略の一環なのか、それとも根深い問題を示唆するものなのかはまだわからないが、具体的な証拠がなければ、AIにおけるNVIDIAの継続的な成功に深刻な影響を与えるものはまだ何もない。
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